МАМИ при поддержке Международной Маркетинговой Группы и портала Sostav.ua представляет первый рейтинг агентств маркетинговых сервисов Украины согласно доходам. Данные рейтинга раскрывают основных игроков, динамику их развития, официальный объем доходов, специализацию и клиентские листы.

МАМИ, как официальная общественная организация отрасли маркетинговых сервисов Украины, инициировала проведение этого рейтинга с целью повышения прозрачности рынка маркетинговых сервисов в Украине для участников рынка.

Для обеспечения точности данных методология их сбора основывалась на двух этапах: получение официальных данных о доходах агентств в аналитическом отделе ГосКомСтата Украины и подтверждение данных всеми агентствами-участниками рейтинга.

В рейтинге приняли участие 43 из 77 агентств, работающих в сфере маркетинговых услуг Украины.

Причины, по которым 34 агентства не участвовали в этом рейтинге:
- 10 агентств  - не участвуют, так как по заявлению самих агентств их основная деятельность связана с другими услугами, а маркетинговые сервисы занимают очень незначительную долю в общем доходе агентства;
- 7 - не участвовали, так как начали свою деятельность в конце 2007 г. или в 2008 г.;
- 17 – отказались. 

Рейтинг станет ежегодным проектом МАМИ и будет составляться по результатам завершенного года, а публиковаться соответственно во втором квартале последующего года. Так, выход рейтинга за 2008 год можно ожидать в июне 2009-го.

Согласно данным рейтинга, объем бюджетов на маркетинговые услуги, прошедший через агентства в 2007 году - 450-460 млн. грн. (Здесь и далее все суммы указываются с учетом налогов.) В 2006 году этот объем составлял около 350 млн. грн., что свидетельствует о динамике развития этой составляющей рынка в 2007 - 30% по отношению к предыдущему.

Данный рейтинг помогает определить общий объем бюджетов на маркетинг сервисы, проходящих через руки агентств, и в дальнейшем поможет более точно определить размер рынка и динамику его развития.

Описание методики рейтинга

Для проведения исследования Правление МАМИ обратилось к исследовательскому партнеру - компании «Международная Маркетинговая Группа Украина».

При составлении рейтинга сотрудниками «Международной Маркетинговой Группы Украина» и МАМИ была проанализирована деятельность нескольких тысяч компаний в сфере маркетинга, рекламы и других бизнес-услуг. Отсечением нерелевантных компаний удалось получить список из 77 компаний, специализирующихся на BTL услугах.

При составлении первого рейтинга маркетинговых сервисов Украины были использованы данные, предоставленные аналитическим отделом Госкомстата Украины по запросу организаторов рейтинга. При этом учитывалась задекларированная выручка агентств от реализации по форме №2 «Отчет о финансовых результатах». Данные были получены в виде сводных рейтингов по отраслям / выборкам.

Каждому из 77 агентств было прислано приглашение с просьбой уточнить процент маркетинговых сервисов в доходе, а также предоставить информацию об услугах и клиентах.

Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходам в 2007 году

Здесь и далее все данные указаны с учетом налогов.

Агентства в рейтинге распределены по 7 группам, соответствующим определенным диапазонам дохода (формат данных, предоставленный Госкомстатом). Данные за 2007 год даны в сравнении с 2006 годом.

В графе «% МС» указан процент маркетинговых сервисов в общем объеме дохода агентства. Под маркетинговыми сервисами подразумеваются: промо для потребителей, организация мероприятий (не включая концертную деятельность), трейд-промо, директ-маркетинг (не включая торговлю по каталогам), мерчандайзинг.

Позиция в 2007	Название агентства	Позиция в 2006г., млн. грн		% МС
Группа 1. Revenue 40-70 млн. грн
1	Pulse	1	40 - 70	75
2	Promotion Technologies	2	40 - 70	95
3	EURO RSCG 4D	10	5 - 10	100
Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн
4	TMA DRAFT Ukraine	3	20 - 40	100
5	New point marketing	7	10 - 20	100
6	A-Group	4	20 - 40	100
7	Ideabox Momentum	5	20 - 40	100
Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн
8	Talan Proximity	6	10 - 20	100
9	Media Arts Group Ukraine	8	5 - 10	11
10	R.A.M. Advertising Group	12	5 - 10	100
11	ROI Communications	19	2 - 5	100
Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн
12	Progression Ukraine	15	5 - 10	100
13	SPN Ogilvy	25	2 - 5	85
14	Paradigm Consulting Group	21	2 - 5	90
15	Агентство рекламы "БИ ТИ ЭЛ"	нет данных		60
16	MEX Advertising	14	5 - 10	40
17	USP Creative&Events	17	2 - 5	75
18	ProEVEnt (NRG advertising)	работают с 2007		100
19	SKAZKA BTL Agency	33	Меньше 0,5	100
20	S Promo	9	5 - 10	100
Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн
21	Smart Marketing	22	2 - 5	100
22	ALL Motion	16	2 - 5	70
23	Clever Force	11	5 - 10	100
24	Impacto	27	1 - 2	100
25	C141 (Creative One 4 One)	20	2 - 5	100
26	Два Товарища	29	1 - 2	99
27	Формула Успеха	31	1 - 2	70
28	Fresh	работают с 2007		100
Группа 6. Revenue 1-2 млн. грн
29	Insight communications	32	Меньше 0,5	100
30	Lime - fresh BTL	30	1 - 2	99
31	Goodwill Promotion	24	2 - 5	100
32	Maximum Maximorum	28	1 - 2	50
33	MARSMEDIA (ПМРА «МАРСМЕДИА»)	35	Меньше 0,5	35
34	LEAD9 Interactive Marketing	работают с 2007		100
35	Innovative Speсial Events	работают с 2007		80
36	CHAIN Group	23	2 - 5	90
37	KARS event studio	26	2 - 5	66
Группа 7. Revenue 0,5-1 млн. грн
38	Full Contact	18	2 - 5	90
39	ART BTL	13	5 - 10	90
40	AQUA BTL	работают с 2007		40
41	Com2Com	34	Меньше 0,5	95
42	freeBTL - advertising agency	работают с 2007		100
43	Промо Десант	нет данных		100

Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств в 2007 году

Позиция в 2007	Название агентства	Ключевые услуги	Основные клиенты
Группа 1. Revenue 40-70 млн. грн
1	Pulse	Исследования, BTL, мерчандайзинг, логистика, креативные решения, PR услуги, event management, кейтеринг	Kyivstar, DHL, L'Oreal, Canon, Procter&Gamble, Сoca-Cola, Metro, Nestle, Avis, EBRD, Citibank, Enzim, Raiffeisen Bank Aval, Reckitt Benckiser, Deloitte&Touche, Hyatt Regency Kyiv, Baker Tilly, Intercontinental Hotel Kyiv, Cosmopolitan
2	Promotion Technologies	Consumer promotion, trade marketing, events, shopper marketing, разработка POS материалов, DM, digital, guerrilla marketing, PR, интегрированные кампании	Allianz, B/S/H, Coca-Cola, GSK, InBev, ING Bank, Nestle, P&G, Philip Morris, Samsung, МТС
3	EURO RSCG 4D	Consumer promotion, trade marketing, events, интегрированные кампании, базы данных, DM, CRM, программы лояльности, digital marketing, интернет и on-line реклама	ВВН, МТС, Надра Банк, Bacardi-Martini, Indesit Co., Max-well
Группа 2. Revenue 20-40 млн. грн
4	TMA DRAFT Ukraine	Интегрированные маркетинговые программы, strategy, creative, consumer promotion, event marketing, festivals, interactive and digital marketing, долгосрочные программы консультационной поддержки в рознице	Procter&Gamble, Nestle, JTI, Tetra Pak, Austrian Airlines, Master Card, Samsung
5	New point marketing	Consumer promotion, event marketing, trade marketing	Coca-Cola, Sony Ericsson, XXI век, Procter&Gamble, ТНК, JTI, McDonald's
6	A-Group	Consumer promotion, trade marketing, events, design, разработка креативной концепции, DM, PR	Киевстар, Imperial Tobacco, Novartis, Сандора, Hexagone, BBH, ТНК-BP, Brocard, Украинская Страховая Группа
7	Ideabox Momentum	Events, promotion, sponsorship	Nestle, Honda, Microsoft, SEB Bank, Reckitt Benckiser, Beirsdorf
Группа 3. Revenue 10-20 млн. грн
8	Talan Proximity	Разработка коммуникационной стратегии (non-ATL), интегрированные кампании, креативные разработки, consumer promotion, event marketing, DM, interactive/digital marketing, ambient media	Procter&Gamble, BBH, Nissan Motor, Metro, Microsoft, Альфа-Банк, Perno Ricard, Pioneer, Ренессанс Капитал, Louis Vuitton
9	Media Arts Group Ukraine	Event, trade marketing, consumer promotion	Артериум, Киевстар, Kraft Foods Ukraine, Ferrero, Индекс Банк, Райффайзен Банк Аваль, Golden Gate Business, Spenser&Kauffman
10	R.A.M. Advertising Group	CRM консалтинг (разработка, планирование и внедрение стратегии работы с клиентами; разработка комплексных кампаний с использованием всех каналов коммуникаций; разработка и внедрение программ лояльности и т.д.); менеджмент баз данных	JTI, Jonson&Jonson, SONY, IMAX, DHL, Nestle, Ferrero, ARISTON, Велика Кишеня, Ready Meals, Danone, Tiger, Шостка, ПриватБанк, Conference House, Oral-B, Илта
11	ROI Communications	Sales promotion, DM, telemarketing, креативные разработки, special events, PR, проекты нестандартного продвижения	Sony Ericksson, Nutricia, Jonson&Jonson, Unilever
Группа 4. Revenue 5-10 млн. грн
12	Progression Ukraine	Интегрированные BTL программы	PepsiCo, InBev, Beiersdorf, Reckitt Benckiser, Danone
13	SPN Ogilvy	PR, special events, потребительский маркетинг, медиа коммуникации, корпоративные связи, анти-кризисные коммуникации	Киевстар, Nokia , Nokian Tyres, SONY, AMD, British American Tobacco, Logitech, Атлант М
14	Paradigm Consulting Group	Интегрированные программы, программы лояльности для потребителей и трейд персонала, DM, менеджмент баз данных, прямые рассылки, call center, веб услуги (весь спектр)	British American Tobacco, Sony, GlaxoSmithKline, Sumsung, CreditEuropeBank, TM Utel, TM Lay's, Cosmopolitan Magazine, TM Budum, Vichy, Yves Rocher, Bigotti, Carlo Pazolini, Белоцерковный молочный комбинат
15	Агентство рекламы "БИ ТИ ЭЛ"	Организация мероприятий (не включая концертную деятельность), consumer promotion, trade promotion, merchandising	Unilever, Чумак, Соки (БКЗ), Elite
16	MEX Advertising	Creative, BTL, PR	МТС, Paulig, PEOPLEnet, Оболонь, Банк «Форум», Еврокомиссия, Волошкове Поле
17	USP Creative&Events	Мероприятия, направленные на продвижение бренда, корпоративные мероприятия, частные мероприятия, trade promotion, plug-ins	Сеть ресторанов «Козырная карта», сеть ресторанов Pees Boy Club, Philip Morris, BBH, ANP, Samsung
18	ProEVEnt (NRG advertising)	Организация мероприятий, консалтинг по организацию мероприятий, организация промо акций, организация интенсивных корпоративных мероприятий	Киевcтар, РА МЕКС, Ucell, IVECO ltd
19	SKAZKA BTL Agency	Полевой маркетинг, retail marketing, trade marketing, организация мероприятий , интегрированные маркетинговые программы, производство	life:), Unilever, Unimilk, Ferrero
20	S Promo	BTL, промо и event программы	Schwarzkopf&Henkel, ТМ Изумруд, Danone, Bayer, Nemiroff, Procter&Gamble, Росинка, Coca-Cola, Johnson&Johnson, Рогань, Торчин, Djuice, Идекс, Союз Виктан, Hewlett Packard, Tetra Pak, Nestle, Jaffa, City.com, ARDO, Samsung, Славутич, Reebok, Karcher, Philip Morris, Сегодня, Чарочка, InBev, Майский чай, Kraft Foods
Группа 5. Revenue 2-5 млн. грн
21	Smart Marketing	Consumer promotion, trade promotion, events, merchandising - полный комплекс услуг в сфере BTL	ИДС, Schwartzkopf&Henkel, BIC, Hoсhland, УГМК, Unilever
22	ALL Motion	Event promotion, corporate events, consumer promotion, trade promotion	L'Oreal, BBH, Союз Виктан, МТС, УкрСибБанк, Kraft Foods, Renault Ukraine
23	Clever Force	Consumer promotion, trade marketing, полевые исследования, партизанский маркетинг	BBH, Logitech, Coca-cola, Nikon, Samsung, BAT, Roshen, P&G, Клуб Сыра
24	Impacto	Мерчандайзинг, производство и размещение POSM, трейд маркетинговое стимулирование, построение дистрибуции, аудит представленности товара, изучение поведения покупателя	SONY, ВБД, Оболонь, АХА, МХП, Майский чай, Энзим, Novartis
25	C141 (Creative One 4 One)	Комплексные BTL-кампании, корпоративные мероприятия, team-building проекты, consumer promotion, trade promotion	ExxonMobil, MTC, Tchibo, Danone, Milagro, Philips, SunInbev, Rainford, Энзим
26	Два Товарища	Event marketing	ТММ, «Будмен», «Велика Кишеня, Philip Morris, журнал «Салон», РА «КлонДайк», ERSTEbank, InBev
27	Формула Успеха	Promo, PR, BTL, events	Киевстар, Dijuice, ФК Шахтер, ТС «Копейка», «Эскада», газета «Блик», авиакомпания Carpatair, Одесский национальный политехнический институт, «Юнимед», «Житомирськi ласощi», Renault, «Автобум», «Прайм», «Олимп»
28	Fresh	Сonsumer promotion, event, trade, PR	Unilever, Indesit, APC
Группа 6. Revenue 1-2 млн. грн
29	Insight communications	National and in-store consumer promotion, trade promotion, special events, дизайн, POSM разработка и производство	McCoffee, Procter&Gamble, Вимм-Билль-Данн, Wrigley, Тридента Агро
30	Lime - fresh BTL	Event management, BTL, PR	Martini, MacCoffee, Евросеть, ЗипАвто, компания Имидж, Международный Ипотечный Банк, GfK
31	Goodwill Promotion	BTL, production, PR, DM, event, creative, copywriter, product placement	Ажур, Мировой Банк, Нежин, Milavitsa, Toyota
32	Maximum Maximorum	Event, consumer PR, corporate PR, direct marketing, viral, promotional mix	InBev, JTI, "Сандора", ТРК «Украина», Prexim D, Intershoes
33	MARSMEDIA (ПМРА «МАРСМЕДИА»)	Trade marketing, direct marketing, исследования, POSm	Reckitt Benckiser, Boehringer Ingelheim Pharma, Actavis, Национальная Медицинская Премия "Асклепий", Vichy
34	LEAD9 Interactive Marketing	Мобильный маркетинг, интерактивный BTL	УкрАвто, Henkel, Пузата Хата, JTI
35	Innovative Speсial Events	Event marketing, PR	Ermenegildo Zegna, Bally, Tchibo, ОКЕЙ-Украина, АВК
36	CHAIN Group	Consumer promotion, event, trade	ТД «НИКО», Росинка, Danone, La Festa, Bayer, Sony, Индекс Банк, т.д
37	KARS event studio	Разработка event-стратегий, корпоративные праздники и мероприятия, team building, открытия и запуски новых продуктов, светские приемы и вечеринки, клубные вечеринки и клубный промоушн	АВК, Asbis, Avon, Алмаз, Атлант, British American Tobacco, Burda, Coca-Cola, Chevrolet, Eurocar, Exon mobil, Grey, Gfk, Haute Valeur, HELLO!, Фуршет, Hyundai, Infiniti, JTI, KLM, Kraft, Киевстар, life:), MTV, MacCoffee, Sony Ericsson, Procter&Gamble, Nissan Motor
Группа 7. Revenue 0,5-1 млн. грн
38	Full Contact	Sales promotion, consumers programs, trade marketing, special events	Киевстар, Microsoft, Electrolux, BBH, Олимпик Парк, МакШоколад, Kotex, Милкиленд
39	ART BTL	Consumer promotion, trade promotion, events, corporate events	Кухни без границ, Олком, МТС, 1+1
40	AQUA BTL	Event, consumer promotion, trade, direct marketing	Burn, Sony Ericsson, MTV-Украина, Magisters, Мировая Карта
41	Com2Com	BTL, event, merchandising, direct marketing	Unitrade Group, I box, PEOPLEnet, Aми, IQ, Toshiba, Sony, Canon, Panasonic, Maкфа, Родовид Банк
42	freeBTL - advertising agency	Consumer promotion, trade promotion, direct mail, merchandising	УкрСиббанк, Romstal, UkrMediaTrend, Торговый дом "Господарочка"
43	Промо Десант	Consumer promotion, trade promotion, merchandising, event, direct mail	"Агама-Трейд", "Санта Бремор", "Олком", "Аскания", "Милкиленд", "Оеткер Украина", "Фокстрот", "Орими Трейд", "Левада"

Рабочая группа:

МАМИ:
Наталья Боярчук, глава МАМИ, директор TMA Draft Ukraine;
Ирина Касьянова, генеральный директор New Point Marketing;
Виталий Муж, менеджер по планированию Promotion Technologies;
Алина Фролова, генеральный директор R.A.M. Advertising Group.

Международная Маркетинговая Группа Украина:
Дмитрий Роденко, директор
Катерина Игольникова, PR менеджер

МАМИ благодарит всех, кто поддержал инициативу и принял участие в рейтинге. Пересылайте свои вопросы и комментарии на mekhed@mami.com.ua. Уверены, что они помогут улучшить рейтинг в последующие периоды.

****
Международная Ассоциация Маркетинговых Инициатив (МАМИ) создана на базе Украинского BTL-Клуба, организованного в феврале 2003г. по инициативе директоров ведущих BTL-агентств Украины.
На данный момент МАМИ – это официальная отраслевая организация, которая способствует развитию рекламного бизнеса, профессиональному росту и интернациональным коммуникациям. С 2008г. МАМИ является официальным организатором Интернациональной BTL-премии «Золотой PROпеллер». www.mami.org.ua

Исследовательская компания «Международная Маркетинговая Группа – Украина» Исследовательская компания «Международная Маркетинговая Группа – Украина» объединяет в своей структуре 7 региональных представительств. В составе которых работают квалифицированные маркетологи, исследователи, аналитики. Компания является профессионалом в сфере маркетинговых исследований и анализа рынков во всех секторах экономики.Помимо собственно управляющего и аналитического звена, Международная Маркетинговая Группа работает с профессиональным Call - центром (21 интервьюер) и всеукраинской опросной сетью (500 интервьюеров в 40 городах Украины). В 2007 году "Международная Маркетинговая Группа" вошла в тройку самых быстроразвивающихся исследовательских компаний Украины. Среди наших клиентов: Укравто, ТНК, Shell, PriceWaterhouseCoopers, IBM, Microsoft, Concorde Development, Gallina blanca и многие другие украинские и международные компании. www.marketing-ua.com